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Avec le Buggy, traversez la rivière au sud-ouest. Les nombreuses grenouilles dans la forêt (Touche-Moi) vous permettront d'apprendre le Talent de l'ennemi Air de crapaud. Commencez ensuite à rouler dans le canyon. Votre véhicule va alors tomber en panne près d'une ville. Si vous réalisez la quête de Fort Condor, arrêtez-vous avant la panne puis entrez dans Canyon Cosmo.
C'est la ville natale de Rouge 13, de son vrai nom Nanaki.

Comme pour chaque ville, une petite fouille s'impose ! Tout d'abord il y a un homme avec un casque qui peut réparer le Buggy si vous êtes tombé en panne. Après cela, entrez par la porte sous l'échelle de gauche. Montez à l'étage pour lire l'affiche du Turtle's Paradise N°5. Dans la chambre de cette auberge, il y a également un Elixir caché au premier plan.
A présent, sortez et montez les escaliers à gauche de l'écran pour retrouver Nanaki.

Vos compagnons vous quittent. Suivez-les dans la falaise. Il y a un point de sauvegarde mais surtout l'affiche du Turtle's Paradise N°4. Achetez quelques armes si besoin puis empruntez les escaliers suivants. Si vous aviez Barret dans votre équipe, vous le retrouverez en allant tout droit. Il vous racontera qu'Avalanche est née ici.
Ressortez de la roche par la gauche pour y retourner un peu plus haut.

Vous avez le choix ici entre quatre chemins. Les deux du bas mènent à une boutique de matérias et une cuisine, celui de gauche à une vue splendide de Canyon Cosmo. Grimpez sur l'échelle pour rejoindre l'observatoire et le grand-père de Nanaki, Bugenhagen. Ce dernier vous apprend que la Planète va bientôt mourir. Partez à la recherche de l'un de vos amis pour former une équipe et revenez voir Bugenhagen. Il vous montre alors son planétarium et vous explique le fonctionnement de l'énergie spirituelle.

Rejoignez tous les autres personnages autour de la Bougie Cosmo. Discutez avec eux quelques instants. Nanaki vous parlera de la colère qui le gagne lorsqu'il pense à son père. C'est alors que Bugenhagen intervient et vous propose de visiter un endroit secret. Celui-ci se situe à l'étage juste en dessous de l'observatoire.

Descendez tout au fond du puits pour entrer dans la Grotte Gi. Ici, les ennemis Marche sournoise et Spectateur Gi possèdent le Talent de l'ennemi Peine de mort.
Dans ce premier écran, il y a quatre ouvertures. Les deux premières et la quatrième ne servent qu'à enclencher des combats tandis que celle du haut vous permet de passer à l'écran suivant.

La zone suivante est remplie de trésors à récupérer. Pour commencer, au premier embranchement prenez à gauche mais ne courez pas sur la flaque. Passez par le chemin du bas pour ramasser la matéria Effet supplémentaire. Revenez ensuite à la première intersection et dirigez vous vers le nord. Descendez les escaliers pour gagner un Mphone noir au sud et un Ether dans l'autre direction.

Empruntez le chemin au nord pour découvrir un réseau de tunnels. Les deux ouvertures sur les extrémités sont reliées et ne présentent donc aucun intérêt. Celle du centre est aussi un cul-de-sac. Parmi les deux restantes, passez par celle de droite. Vous n'avez pas d'autre choix que de traverser la toile d'araignée, ce qui vous amènera à combattre un Piqueur, un ennemi très puissant. Infligez-lui l'altération d'état [Mini] pour être plus tranquille. Au bout du chemin vous gagnez une Potion-X.

Il ne vous reste plus qu'à franchir la dernière des cinq portes et la toile d'araignée qui va avec.
Le Piqueur anéanti, partez sur votre gauche pour emprunter un tunnel qui vous mènera finalement à un Anneau fée. Rebroussez chemin et coupez à travers la dernière toile tout en haut de l'écran. Enfin, n'oubliez pas de traverser la paroi rocheuse pour récolter l'Ether turbo.
Préparez-vous comme il se doit, à quelques mètres de là vous attend Gi Nattak.

Une fois le Boss vaincu, récupérez la matéria Gravité puis suivez Bugenhagen. Ce dernier apprend à Nanaki que son père, Seto, loin d'être un lâche, fut le grand héros de cette bataille contre la tribu Gi.
Après cette séquence émouvante, il ne vous reste plus qu'à quitter la ville. Nanaki vous rejoindra alors au dernier moment avec une nouvelle arme : Le Peigne séraphin.